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亨通光电(600487):拟分拆海洋光网上市 市场担忧有望出清

发布时间:2023-03-19

作者: weilai

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  本报告导读:  维持盈利预测和目标价,维持增持评级;完成华海股权交割,海洋布局进一步厘清;拟分拆优质资产,市场担忧已经出清,公司当前具备较高配置价值。  投资要点:  维持盈利预测和目标价,维持增持评级。公司公告完成华海通信股权交割,同日公司公告提示拟分拆亨通海洋光网系统至境内上市。考虑事项推进仍具有不确定性,且预计该一级子公司占比利润体量较小,我们维持2022-2024 年归母净利润 19.90/26.60/31.59 亿元,考虑2022年可转债转股,当前对应2022-2024 年EPS 0.81/1.08/1.28 元(-4.0%/-4.6%/-4.4%),对应维持目标价22.98 元(-4.0%)和增持评级。  完成华海股权交割,海洋布局进一步厘清。2020 年,公司完成收购华海通信拥有81%的股权,成为国内唯一具备海底光缆、接头盒、分支器、中继器及跨洋通信网络方案的公司。后续将亨通海洋装备(海洋观测业务)与华海通信(海洋通信系统业务,合计81%的股权)划归到海洋光网系统下,形成海洋板块中与亨通高压海缆并列一级子公司的格局。至公告日,亨通海洋光网及团队持股平台取得剩余19%股权,并留有7%由华海团队平台持有,有利于刺激团队积极性。  拟分拆优质资产,市场担忧已经出清。海底通信各类核心器件、施工总包运营都具有高壁垒。全球有美国Subcom,法国ASN,日本NEC,华海通信等主要四家具备相应能力,其中华海通信排名前三。市场前期担忧另一核心资产分拆,而最终结果为相对独立的海洋通信业务,我们认为短期担忧已经消除,叠加经营趋稳,当前具备配置价值。  催化剂:Q1 经营情况稳健,海风板块景气度维持。  风险提示:分拆推进不及预期,海缆盈利能力下降。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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亨通光电(600487):拟分拆海洋光网上市 市场担忧有望出清

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作者:weilai本文地址:https://www.beijingshouyi.com/shehui/20724.html发布于2023-03-19
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