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商业贸易行业美护2月月报暨3.8大促总结:线上平淡 线下复苏

发布时间:2023-03-19

作者: weilai

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  行业概况:线上平淡,线下复苏  大盘疲软趋势延续,护肤韧性优于彩妆。考虑到春节错期因素,合并1-2月数据计算。据魔镜数据,2023年1-2月淘系护肤彩妆销售额322.5亿元,大盘整体下滑18.9%。结构上,护肤必选属性强于彩妆,呈现更强的韧性,1-2月淘系护肤下滑16.9%,彩妆下滑23.0%。  场景恢复带动线下消费回暖。2023年1-2月社零同比增长3.5%、限额以上化妆品零售额同比增长3.8%。  投资建议  化妆品板块:需求修复+格局优化,精选强α属性标的。2023 年1-2 月及3.8 大促线上美妆数据总体表现平淡,但线下场景修复带动线下社零数据正增长,头部公司仍呈现较好的α 属性。建议重点关注:①重组胶原蛋白产业链龙头-巨子生物;②国货美妆龙头-珀莱雅;③透明质酸产业链龙头-华熙生物;④国货皮肤学级护肤龙头-贝泰妮;⑤国货美妆二线龙头-上海上美。  医美板块:终端机构客流逐渐恢复,供给优化驱动行业增长。2 月以来春节错位叠加3 月节日旺季,终端需求恢复速度较快,考虑到2022 年2 季度疫情影响下低基数,预计表观上2023 年2 月起医美板块将维持较高景气度。供给端材料类型增加、价格带层次丰富则有望更好满足求美者多样化、个性化需求,从供给端驱动医美合规市场长期增长。建议重点关注:①医美制造商龙头-爱美客;②医美制造商龙头-华东医药;③生活美容服务机构龙头-美丽田园医疗健康。  风险提示  监管政策超预期变化;疫情影响超预期致终端消费疲软;行业竞争加剧风险;新产品/新品牌销售不及预期;第三方爬虫数据误差过大;医疗风险事故。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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作者:weilai本文地址:https://www.beijingshouyi.com/shehui/20720.html发布于2023-03-19
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